华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对天味食物603317）实行商酌并颁发了商酌通知《天味食物24H1事迹点评：线上营业势能充塞》，本通知对天味食物给出买入评级，眼前股价为10.17元食品。

　　产物：Q2暖锅调料/中式复调买卖收入差异为1.98/3.92亿食品，同比差异转移-23%/+5%，暖锅调料景心胸较差食品，淡季影响增速，中式延长由食萃并表拉动。

　　区域：东/南/西/北/中部差异同比-6%/0%/2%/-29%/-13%食品，北部/中部区域经销商净删除17/2家，经销商调剂影响区域发扬。

　　渠道：Q2线%，线上渠道势能仍正在。线上要紧由食萃拉动，深耕幼B端餐调定造渠道。同时公司正在渠道大将食材干系网点、社区生鲜等近场景行为重心。

　　Q2出卖/约束/研发用度率差异转移-0.7/-1.4/+0.6pct，聚焦降本增效食品，深化供应链约束改进，费控端庄。Q2投资收益同比删除1700万，扣非归母净利率同比差异+1.24pct至10.26%食品。

　　H2为暖锅底料旺季食品，估计底料营业竣工环比改进。同时腊肠腊肉等冬调希望为H2进献增量。24年本钱上风显着。跟着用度率优化，结余才具希望络续擢升。

　　数据核心遵循近三年颁发的研报数据揣度，中国银河601881）刘光意商酌员团队对该股商酌较为深远，近三年预测确实度均值高达86.48%，其预测2024年度归属净利润为结余5.45亿，遵循现价换算的预测PE为19.94食品。

　　该股近来90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构标的均价为15.19。

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　　不良音讯举报电话举报邮箱：增值电信营业筹备许可证：B2-20090237华安证券：食品予以天味食物买入评级